Tracklist
| A1 | Elisabeth-Serenade | |
| A2 | Bei Walzermusik | |
| A3 | Annabelle | |
| A4 | Musik Zum Verlieben | |
| A5 | Glocken-Serenade (Tief Im Meer) | |
| A6 | Der Reigen | |
| B1 | Toselli-Serenade | |
| B2 | La Montanara | |
| B3 | Glocken Kligen Zu Den Strernen | |
| B4 | Serenade Aus "Die Millionen Des Harklein" | |
| B5 | O, Mein Papa | |
| B6 | Traum-Melodie (Melodie In F) |